איתור נכסים פנסיונים ופיננסיים ע"ש קרוב שנפטר

*כדי לאתר חשבונות בנק יש לפעול בהתאם להוראות הקודמות ההבדל שבשלב הראשון יש ללחוץ על "איתור חשבונות בנק".

עכשיו צריך ליצור קשר טלפוני עם החברות המנהלות, לבקש מהן סט מסמכים למטרת העברת הכספים על שמכם או לחשבון הבנק שלכם כמזומן או קצבה (תלוי תוכנית וקירבה, אפרט בהמשך) ורשימת מסמכים נוספים הדרושים לתהליך.

מסמכים הדרושים לתהליך:

1. תעודת פטירה.
2. צוואה, צו קיום צוואה, צו ירושה במקרים שלא רשומים מוטבים בתוכנית.
3. צילום ת.ז + ספח של המוטב.
4. רצוי להוסיף דוח רפואי מבית חולים / מד"א, מסמך מהמשטרה ככל שקיים.
5. צילום צק או אישור ניהול חשבון.
6. אישורי מס בגין פדיון פיצויים במזומן, נושא זה מאד מורכב ואפרט עליו בהמשך.

מאמרים קשורים נוספים:

איתור תוכניות ביטוח ע"ש קרוב שנפטר.

קרנות פנסיה ע"ש קרוב שנפטר.

ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות ע"ש קרוב שנפטר.

מיסוי פיצויים ע"ש קרוב שנפטר.

אם אתם לא מעוניינים לטפל בעצמכם אתם מוזמנים לפנות אלינו בקישור הבא: תאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה.

דיסקליימר:

אין במידע זה להחליף ייעוץ מקצועי, וכל מי שמשתמש במידע במאמר זה חובה עליו לבדוק את נכונות הדברים מול הגורמים הרלוונטיים בכל נושא.

המאמר נכתב בכדי להעניק לכם מידע ראשוני בלבד, ואין להטיל על החברה או מי מטעמה או על הכותב אחריות כלשהי לשלימות המידע באתר.