המשך חומרים הדרושים לתכנון פרישה

פרטייך האישיים נשלחו בהצלחה, נותר למלא עוד כמה פרטים נוספים...

תאריך לידה של בן הזוג

2 תלושי שכר אחרונים

תאריך הפרישה או גיל הפרישה המבוקש

האם לפורש קרוב משפחה נכה (אמא, אבא, בן, בת, בן זוג, נכד, נכדה)? יש לפרט

פורש עם קרן פנסיה וותיקה – דוח שנתי אחרון ודוח רבעוני אחרון.

פורש עם פנסיה תקציבית – דוח זכויות ממשאבי אנוש.

האם לפורש פטור נכה 9(5)? אם כן לצרף אישור

צירוף אישור

האם הלקוח מתגורר בישוב מזכה במס, אם כן לצרף אישור

צירוף אישור

מה גובה הקיצבה בנטו שהפורש מבקש לקבל?

האם ישנם בעיות בריאות המקצרות תוחלת חיים?

טפסי 106 משנת 2012 עד השנה הקודמת לשנת הפרישה, כולל.

טפסי 161 + אישורי מס על רצפים (רצף קצבה / רצף פיצויים) +אישורי מס על פדיון / תשלומי פיצויים בעבר מכל מקומות העבודה. (אפשרות להוספת קבצים מרובים)

לקוח עם פוליסות קלאסיות (לפני 1991) –ניתוח תיק מחברת הביטוח (פירוט תגמולי הון, קיצבה עד 2000, קיצבה לאחר 2000, פיצויים פטורים, פיצויים ברצפים לפי מעסיק, פיצויים מעסיק אחרון, האם קיים נספח קיצבה ואם כן איזה ופירוט הסכומים תחת נספח זה).

האם יהיו לך הכנסות נוספות מקצבה / עבודה כשכיר או עצמאי לאחר הפרישה? יש לצרף תלושי שכר / קצבה / דוח רווח והפסד אחרון לעוסק מורשה

פירוט מענקים נוספים כגון מענק ימי מחלה, הסתגלות, פיצויים..וגובה המענקים

בקשות מיוחדות/ הארות או מידע נוסף שתרצה שנדע

פרטייך האישיים נשלחו בהצלחה, נותר למלא עוד כמה פרטים נוספים...

מפת אתר

שירותים

צרו קשר

כתובתנו

הישארו מעודכנים

קביעת פגישה אונליין עם מומחה