בדיקת קרן פנסיה ותיקה
האם אתם צריכים לבצע בדיקת קרן פנסיה ותיקה?
קרנות פנסיה ותיקות מגיעות עם שורה ארוכה של יתרונות למבוטחים ולפורשים. עם זאת, כדי להבין את החסרונות והיתרונות של קרנות אלה, צריך להבין גם את המאפיינים האישיים שלכם – החוסכים בקרנות אלה.
לכן אנחנו בתאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה – מקפידים לבצע עבורכם את כל הבדיקות הרלוונטיות בצורה הכי יסודית ומקיפה שניתן, כדי שתוכלו להפיק מהן את המקסימום.
למה כדאי לעשות בדיקת קרן פנסיה ותיקה?
- מוצרים פנסיונים חדשים נוצרים כל הזמן. חשוב לבדוק אם יש בשוק מוצרים חדשים שאתם לא יודעים על קיומם, שיכולים לספק לכם רווח גדול יותר ותנאים טובים יותר.
- קיים מגוון רחב של קרנות פנסיה ותיקות וחשוב לבדוק אם אתם נמצאים בקרן המתאימה לכם ביותר.
- אם אתם רוצים לעבור מקרן פנסיה ותיקה אחת לאחר, או להפוך למבוטחים חדשים בקרן כזו, תצטרכו לבצע שורה של בדיקות כדי לבדוק אם אתם בכלל עומדים בתנאים הנדרשים כדי לעשות זאת ואם זה משתלם לכם בהשוואה לנתונים רבים אחרים.
- בנוסף, חשוב לבצע תכנון המשך הפקדות לקרן פנסיה ותיקה, כדי לבדוק את כדאיות המשך ההפקדות בפורמט הנוכחי בהתאם לנתונים שונים.
מה בודקים במסגרת בדיקת קרן פנסיה ותיקה עם תאודור?
כאשר אתם מגיעים אלינו כדי לבצע בדיקת קרן פנסיה ותיקה אנחנו מבצעים עבורכם שורה של בדיקות, שמטרתן לעזור לכם למקסם את הרווח ואת ההכנסת שלכם מהחיסכון.
אנחנו בודקים עבורכם את כל חודשי ההפקדה והזכויות – מיום ההצטרפות לקרן ועד יום הבדיקה. את הבדיקות השונות אנחנו מבצעים מתוך כיסוי ממוקד של כל האפשרויות, כדי שנוכל לעזור לכם לבצע בחירה אידיאלית לעתיד הפיננסי שלכם ושל המשפחה שלכם.
בין הנושאים שאנחנו מתייחסים אליהם:
- התנאים הקבועים בחוק
- ביטוח נכות
- ביטוח אובדן כושר עבודה
- ביטוח שארים לפני הפרישה ואחרי הפרישה
- הקטנה או הגדלה של הפרמיה בהתאם לשכר שלכם
- גודל הקצבה הצפויה ללא המשך הפקדות לעומת גודל הקצבה הצפוי עם המשך הפקדות
- השוואת האפשרויות השונות לעומת מוצרים פנסיוניים חדשים
- השוואות האפשרויות מול מוצרים פנסיונים קיימים אחרים
- בחירה בין מסלול חיסכון של פנסיית יסוד מול מסלול חיסכון של פנסיה מקיפה ועוד.
לאחר בדיקה יסודית ומקיפה של כל הנתונים האישיים שלכם מול מגוון האפשרויות העומד בפניכם אנחנו יכולים לתת לכם המלצות מבוססות ואמינות, כדי שתוכלו לבחור את המסלול המשתלם ביותר עבורכם ועבור המשפחה שלכם, כדי שתוכלו להגיע לסכומים נכבדים ביותר לאחר גיל פרישה ועד סוף החיים.
בואו ליצור את העתיד שאתם חולמים עליו!
צרו קשר ונתחיל עוד היום בבדיקת קרן פנסיה ותיקה!
