פמילי אופיס
תוכן עניינים
פמילי אופיס
שירותי פמילי אופיס מיועדים למשפחות אמידות בעלות הון שמן הראוי לנהל אותו באופן מקצועי, כדי לשמר את העושר המשפחתי לדורות הבאים.
צוות תאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה – מספקים שירותי פמילי אופיס בצמוד לבני המשפחה ומוודאים כי כספי המשפחה שלכם מנוהלים ומושקעים באופן הרווחי ביותר.
מה זה שירות פמילי אופיס?
שירותי פמילי אופיס ניתנים על ידי מומחים לתכנון פיננסי ופרישה, כאשר העיקרון המוביל הוא ראיה לטווח רחוק.
השאיפה שלנו היא לטפח ולהגדיל את ההון המשפחתי שלכם, מתוך כוונה לשמר ולהעביר אותו לדורות הבאים באופן הרווחי והמשתלם ביותר.
מומחים בתחום הפיננסי מנהלים עבורכם את ההון המשפחתי תוך ריכוז שירותים מול גופים פיננסיים רלוונטיים: בנקים, חברות השקעה, חברות ביטוח, קרנות פנסיה קרנות גידור ועוד – כדי להשיג עבורכם את התנאים הטובים ביותר.
ביחד עם בני המשפחה, נגבש אסטרטגיית השקעה כוללת, שמטרתה ליישם תכנון בין דורי באופן אופטימלי, תוך התייחסות לאלמנטים מגוונים כמו צוואות, עזבונות, הסכמי ממון ועוד.
באילו תחומים נוגע שירות פמילי אופיס?
שירות פמילי אופיס דומה לשירות של חברת השקעות וכולל התייחסות לנושאים רבים:
- מודלים להקצאת נכסים
- יכולת ביצוע עסקאות בשוק ההון ושוק הנדל"ן
- השקעה בחברות פרטיות
- ניהול סיכונים
- ייעול היבטי מיסוי וחקיקה
- הקמת קרנות נאמנות
- הסדרת ניהול הון לדורות הבאים ועוד.
פמילי אופיס מאפשר לכם להרוויח יותר
אחד היתרונות של שירותי פמילי אופיס הוא הנגשה של עסקאות ומוצרים אלטרנטיביים איכותיים בשוק הלא סחיר.
זאת לאור היכולת שלכם להעמיד את הסכומים הנדרשים, בידיעה שאלה יכולים להניב לכם תשואות עודפות ולהגדיל את פיזור הסיכונים.
עם זאת, חשוב לזכור כי זהו יעד לא פשוט ליישום.
כדי לעמוד ביעד הזה, נדרשת מאיתנו מומחיות רחבה במגוון סוגי נכסים, לצד רמה גבוהה של מקצועיות ואמינות.
פמילי אופיס עובד בשביל המשפחה שלכם ורק בשבילה
נותני שירות בתחום הפיננסי פעמים רבות עובדים מתוך ניגוד אינטרסים, שכן הם נותנים המלצות וייעוץ ללקוחות שלהם, אבל מקבלים עמלות ותשלומים מגופים פיננסיים שונים.
לכן הם פועלים מתוך שיקולי רווח של החברה או הגוף שמתגמל אותם ולא בהכרח רואים את טובת הלקוח באופן בלעדי לנגד עיניהם.
אחד היתרונות של שירותי פמילי אופיס עם תאודור הוא לויאליות מוחלטת שלנו אליכם בלבד.
בין היתרונות הייחודיים של שירותי פמילי אופיס עם צוות תאודור הוא העבודה עם מתכנן פיננסי CFP – מתכנן פיננסי מורשה שפועל תחת פיקוח ותחת דרישות מחמירות במיוחד.
למעשה, מתכנן פיננסי CFP עובד מבדקים תקופתיים, שמטרתם להבטיח את עבודתו בסטנדרט הגבוה המתבקש וכן כדי לוודא כי העדיפות הגבוהה ביותר העומדת לנגד עיניו היא טובת הלקוח.
אחרת רשיונו צפוי להישלל ממנו לצמיתות.
למי מיועדים שירותי פמילי אופיס?
שירותי פמילי אופיס מתאימים לכם אם המשפחה שלכם בעלת הון משמעותי.
אם אתם מעוניינים לטפח את ההון הזה, להגדיל את הרווחים, למקסם את הפוטנציאל שלו ולוודא כי ניתן לבצע העברה בין דורית בתנאים הטובים ביותר.
את זה אנחנו עושים עבורכם בעזרת שירות פמילי אופיס המאגד בתוכו אנשי מקצוע מובילים בתחומים הרלוונטיים.
לסיכום,
שירותי פמילי אופיס של צוות תאודור ניתנים מתוך דגש על בניית קשר אישי וביסוס יחסי אמון עם בני המשפחה לטווח ארוך.
צוות המשרד כולל אנשי מקצוע מובילים בתחום הפיננסי והמשפטי, כמו גם בתחום הפרישה, העברה בין דורית, ניהול הון משפחתי ומומחים בתחום המיסוי.
צוות תאודור מציע שירותי מומחים בתחום פמילי אופיס, שקיימים כדי לנהל את העושר המשפחתי ולהבטיח שהוא יעבור בצורה מיטבית גם לדורות הבאים.
צרו קשר לתיאום שיחת היכרות ואפיון, לשימור וטיפוח ההון המשפחתי שלכם.
