מהו טופס משקיע כשיר?

בחלק הראשון של הטופס, המשקיע צריך לאשר כי הוא עונה על ההגדרה החוקית של משקיע כשיר. לאחר מכן עליו לבחור את האפשרות המתאימה לגביו מתוך מספר אפשרויות:

1. השווי הכולל – סך נכסים נזילים מעל 8,364,177 ש"ח
2. גובה הכנסה שנתית בשנתיים האחרונות לפחות – הכנסה אישית מעל 1,254,627 ש"ח, או הכנסה משפחתית מעל 1,881,940 ש"ח.
3. המבחן המשולב – שווי נכסים נזילים מעל 5,227,610 ש"ח לצד הכנסה שנתית אישית בשנתיים האחרונות מעל 627,313 ש"ח, או הכנסה שנתית משפחתית מעל 940,969  ש"ח.

בשלב הבא, המשקיע מאשר כי הוא מודע למשמעות הפיכתו למשקיע כשיר ולסיכון הכרוך בהשקעות בסכומים גדולים. 
כמו כן הוא מאשר כי הוא מודע שעליו ליידע את הגוף המנהל באופן מיידי, אם חל שינוי במצבו הכלכלי, אשר משנה את ההגדרה החוקית שלו בתור משקיע כשיר.

בחלק האחרון של הטופס, המשקיע מצרף אסמכתא של גורם מורשה ומוסמך, כמו מתכנן פיננסי מוסמך, יועץ השקעות, עורך דין או רואה חשבון, המאשר כי נכון למועד ההצהרה, הלקוח עומד בתנאים הנדרשים לקבלת מעמד משקיע כשיר.