החומרים הדרושים לתכנון פרישה
חומרים דרושים לתכנון פרישה **השדות הנ"ל נטמעים בטופס הרשאה חד פעמית (נספח א') המוצג ונשלחים כהעתק ל"תאודור שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה" ולמייל האישי הנרשם קודם הבא
המשך למסמכים לבדיקת זכויות בקרן פנסיה ותיקה
פרטייך האישיים נשלחו בהצלחה, נותר למלא רק עוד כמה פרטים נוספים… לטפסים ריקים
מסמכים לבדיקת זכויות בקרן פנסיה ותיקה
מסמכים דרושים לבדיקת זכויות בקרן פנסיה ותיקה **השדות הנ"ל נטמעים בטופס הרשאה חד פעמית (נספח א') וטופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (מינוי בעל רישיון)(נספח ב'2) המוצגים ונשלחים כהעתק ל"תאודור שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה" ולמייל האישי הנרשם לטפסים ריקים
תכנון פנסיה תקציבית לבעלי שליטה ובני משפחותיהם העובדים בחברה
מסמכים הדרושים לתכנון פנסיה תקציבית לבעלי שליטה ובני משפחותיהם העובדים בחברה
חוזר מרכיבי חשבון – חוסך לך מס בפנסיה
תוכן עניינים חוזר מרכיבי חשבון – חוסך לך מס בפנסיה חוזר מרכיבי חשבון הוא רק אחד מתוך שורה של חוזרים והוראות טכניות, בתוכן מסתתרות הטבות משמעותיות במס על כספי החיסכון הפנסיוני. הוא מספק פתח יצירתי ומשתלם לתכנון חכם יותר של הקצבה, אבל כדי לממש אותו צריך להכיר אותו היטב ולהתייחס גם לנתונים רבים נוספים. צוות […]
פנסיה לאזרחי ארה"ב עם אזרחות ישראלית – המדריך שיכול לחסוך לכם הרבה כסף
תוכן עניינים פנסיה לאזרחי ארה"ב עם אזרחות ישראלית – המדריך שיכול לחסוך לכם הרבה כסף ישראלים רבים מהגרים לארה"ב ושם מגיעים לרווחה כלכלית מבורכת. עם זאת, חלק גדול מהם משאירים בארץ נכסים פיננסיים מסוגים שונים, שזוכים מצדם להזנחה – חסכונות פנסיוניים, קרנות השקעה ועוד. טיפול בנכסים פיננסים אולי לא נמצא בעדיפות הראשונה שלכם כשאתם באים […]
פיצוי במקרה תאונת דרכים לשאירים בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר
תוכן עניינים פיצוי במקרה תאונת דרכים לשאירים בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר קצבת שאירים של קרן פנסיה ותיקה שבהסדר צריכה להיות נושא מוגדר וברור, במסגרת התקנון של קרנות הפנסיה הגרעוניות. אלא שמקרים שונים חורגים מהנורמה ואז עלולים השארים לגלות כי מישהו החליט (לרוב שלא מדעת) לפגוע להם בזכויות. צוות תאודור – שירותים היברידיים לתכנון פיננסי ופרישה […]
תכנון פנסיוני אובייקטיבי
תוכן עניינים תכנון פנסיוני אובייקטיבי תכנון פנסיוני אובייקטיבי מבטיח לכם מתכנן פנסיוני שעובד רק בשבילכם ורואה לנגד עיניו רק את האינטרסים שלכם. חברת תאודור מספקת בתחום התכנון הפיננסי ותכנון פרישה מעטפת שירותים בוטיקית מלאה ולויאלית רק לכם – הלקוחות שלנו. אז מה עושה מתכנן פנסיוני ומה הופך אותו לאובייקטיבי? למה חשוב להכיר את התחום של […]
זכויות בן מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר – עמיתים
תוכן עניינים זכויות בן מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר – עמיתים אף אחד לא אוהב לחשוב על הרגע שאחרי. אבל כאשר מדברים על פנסיה ועל קצבת שארים – חשוב לדעת מה צפוי לקרות לכספים שהפקדתם כל החיים, גם אחרי שכבר לא תהיו כאן. קצבת שארים מאפשרת לבני המשפחה הנותרים מאחור, לקבל סכום חודשי לאחר פטירת עמיתים […]
איך להימנע מתשלום מס בגין ריבית
תוכן עניינים איך להימנע מתשלום מס בגין ריבית רוב אזרחי ישראל משקיעים את כספם בתוכניות חיסכון והשקעה הנושאות רווחי ריבית, או ריבית והצמדה, אשר חייבות במס לפי פקודת מס הכנסה. בין היתר המס עשוי לחול על תוכניות חיסכון, פיקדונות בבנקים, קרנות חוב, חיסכון והשקעה בחברות ביטוח. מנגד, הרווח בתוכניות אלה לא נחשב תשואה בשוק ההון […]
